Deskripsi Pekerjaan
Jadilah bagian dari tim kami yang berpengalaman dalam mengelola kekayaan klien! Kami mencari Penasihat Keuangan Senior yang berdedikasi untuk membantu individu dan keluarga mencapai tujuan finansial jangka panjang melalui perencanaan investasi yang cerdas dan manajemen risiko yang tepat. Bergabunglah dengan lingkungan kerja dinamis yang mengutamakan integritas dan pertumbuhan profesional.
Tanggung Jawab
- Menganalisis profil risiko dan tujuan keuangan klien untuk menyusun rencana keuangan holistik
- Membangun portofolio investasi diversifikasi yang sesuai dengan profil klien
- Menyediakan nasihat perencanaan pensiun, pendidikan, dan perlindungan asuransi
- Melakukan review berkala portofolio dan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi pasar
- Mengembangkan relasi jangka panjang dengan k melalui komunikasi proaktif dan transparan
- Memenuhi target penjualan dan pertumbuhan aset manajemen (AUM)
- Mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan standar etika industri
Kualifikasi
- Sarjana (S1) dalam Keuangan, Ekonomi, atau bidang terkait
- Pengalaman minimal 3 tahun sebagai Penasihat Keuangan/Relationship Manager
- Sertifikasi WPEI atau CFP akan menjadi nilai tambah
- Keahlian analisis pasar keuangan dan produk investasi
- Kemampuan negosiasi dan penjualan yang terbukti
- Memiliki jaringan klien potensial di segmen High Net Worth (HNWI)
- Komunikasi lisan dan tulisan yang luar biasa dalam Bahasa Indonesia dan Inggris
- Integritas tinggi dan etika kerja yang profesional