Deskripsi Pekerjaan
Wujudkan potensi klien sebagai Penasihat Keuangan Senior di WealthGuard Capital! Bergabunglah dengan tim elit kami yang berdedikasi untuk mengubah visi finansial menjadi kenyataan. Anda akan merancang strategi investasi yang disesuaikan, membangun portofolio berkualitas, dan menjadi mitra tepercaya bagi profesional berpenghasilan tinggi di Jakarta. Dapatkan paket kompetitif dengan bonus kinerja tak terbatas dan akses ke platform analisis keuangan tercanggih.
Tanggung Jawab
- Merancang dan mengimplementasikan rencana keuangan holistik untuk klien berbasis risiko dan tujuan
- Menyusun strategi investasi multi-aset (saham, reksadana, properti, aset alternatif)
- Menjaga hubungan jangka panjang dengan klien melalui review berkala dan komunikasi proaktif
- Mengidentifikasi peluang bisnis baru melalui jaringan profesional dan acara eksklusif
- Melakukan analisis tren pasar dan regulasi untuk menyempurnakan rekomendasi
- Mentor tim junior dan berpartisipasi dalam program pengembangan perusahaan
Kualifikasi
- S1 Ekonomi/Keuangan dengan GPA minimal 3.5 atau pengalaman minimal 3 tahun di perbankan/keuangan
- Certifikasi S1 atau S2 dari CFP, CAIA, atau setara
- Kemampuan analisis data kuat dan pemahaman produk investasi kompleks
- Track record terbukti dalam pencapaian target penjualan (minimal 2 tahun berturut-turut)
- Kemampuan negosiasi tingkat lanjut untuk transaksi high-value
- Keahlian dalam penggunaan CRM dan platform keuangan digital (e.g., Bloomberg, Refinitiv)
- Bahasa Inggris lisan dan tulisan fasih untuk klien ekspatriat